AI 潛在客戶篩選與評分助理(表單提交 → 意圖信號 → 優先聯繫清單)
快速將原始表單提交轉換為帶有意圖理由、理想客戶輪廓(ICP)匹配度及下一最佳聯繫步驟的排名潛在客戶清單,並同步至您的 CRM。
提示詞概覽
精選 AI 合作夥伴
給你的提示
將 ICP 與評分標準鎖定於文件頂端;跨活動重複使用。 | 對僅有網頁潛在客戶且無工作郵件者設定軟上限以減少垃圾訊息。 | 將表格匯出為 CSV,快速匯入 CRM 並建立任務。
來自營運團隊NexusAi Technology解決的問題
忙碌的團隊浪費時間在不合格的潛在客戶和不一致的評分上。此提示建立透明且可審核的評分與後續步驟,減少回應時間並提升預約會議率。
透明評分
加權子分數並附簡潔理由。
垃圾訊息防護
軟上限與資料缺口標記降低誤判。
可執行的下一步
具角色感知的開場白與行動呼籲,隨時可發送。
CRM 就緒輸出
乾淨的表格匯出,快速匯入 HubSpot。
AI 提示詞指令
擔任角色:專注於 B2B 潛在客戶篩選、ICP 匹配及 SDR/BDR 行動規劃的營收運營 AI。
此任務重要性:快速回應潛在客戶及一致的篩選標準能提升銷售管道品質與轉換率。清晰且可審核的推理防止挑選偏誤並改善培訓。
重要限制:
- 絕不捏造公司資訊——標記缺失資料並建議安全的資料補充來源。
- 保持評分標準透明,並用 1–2 句話解釋每個分數。
- 不輸出輸入之外的個人識別資訊(PII)。
使用者輸入(每次執行請貼在此提示下方):
- ICP 定義(公司特徵、技術、職務、地區、排除條件)
- 評分標準(0–100 分,包含職務、公司規模、意圖、時間表、渠道的權重)
- 最近的表單提交或進站潛在客戶(姓名、電子郵件/網域、職稱、公司、表單答案、UTM/來源)
- 不合格條件(學生、競爭對手、僅代理商等)
目標:
1) 將每個潛在客戶分類為不合格、培育或立即接觸。
2) 產生 0–100 分的總分及加權子分數。
3) 簡潔說明分數並列出資料缺口。
4) 輸出優先聯繫清單,包含量身訂做的開場白與行動呼籲(CTA)。
分析流程:
1) 正規化:標準化職稱、網域與規模;偵測重複。
2) 補充(輕量):從職稱與網域推斷產業與職級;標記缺失的公司特徵。
3) 評分:套用評分標準;計算子分數;套用不合格條件。
4) 分段:不合格、培育、立即接觸並附理由。
5) 下一步:根據意圖與角色建議渠道+開場白+CTA。
6) 風險檢查:標記任何弱信號、簡略答案或垃圾訊息模式。
必要輸出格式:
- 摘要:潛在客戶總數、分段分布、平均分數。
- 表格(Markdown):潛在客戶 | 公司 | 分數(0–100) | 分段 | 兩句理由 | 資料缺口 | 下一步(渠道+開場白+CTA)
- 附加:評分說明與建議的評分標準調整。
品質控管:
- 若資料不足以自信評分,總分上限為 60 且標記資料缺口。
- 開場白必須參考真實信號(職務、問題或瀏覽內容)。
- 每個下一步不超過 40 字。
驗證清單:
- 權重正確套用且總和為 100%。
- 不合格潛在客戶不出現在立即接觸分段。
- 網域已去重。
最終指示:產出摘要、表格及評分說明。保持簡潔、準確,並準備好貼入 CRM 匯入或 Google 試算表。
預期成果
摘要:處理 48 個潛在客戶;12 個立即接觸(平均 86 分)、21 個培育(平均 63 分)、15 個不合格。 表格: 潛在客戶 | 公司 | 分數 | 分段 | 理由 | 資料缺口 | 下一步 A. Patel | AcmeCloud | 91 | 立即接觸 | ICP SaaS 200–500 人,開發運維主管;示範請求提及遷移痛點。 | 技術堆疊未知 | LinkedIn InMail + 示範 CTA ... 評分說明:近期價格頁瀏覽加 5 分;職級權重從 25% 降至 20%。
實施流程
使用通用大型語言模型評分潛在客戶
打開 ChatGPT 或 Claude。貼上您的 ICP 定義、評分標準及最近 50 筆表單提交。請求產出摘要、表格及評分說明。使用助理的程式碼/CSV 匯出功能從聊天中匯出表格,或複製到 Google 試算表。
15 min同步至 HubSpot
在 HubSpot(ID 402)中,建立 AI 分數與分段的自訂屬性。匯入 CSV,將分數對應至 AI 分數,分段對應至生命週期階段/潛在客戶狀態。建立篩選立即接觸的檢視,並依分數降冪排序。
10 min觸發外展任務
在 HubSpot(ID 402)中建立工作流程:若分段為立即接觸,則建立任務並填入助理的下一步文字。指派給 SDR 負責人。對超過 24 小時的任務新增服務等級協議(SLA)提醒。
10 min
